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新聞01

© Reuters. 大行評級 | 大摩：上調中國中免(1880.HK)目標價至290港元 評級“增持” 格隆匯1月18日丨大摩發表報吿，預期內地自農曆新年開始會出現“報復式”消費，其中免税品市場表現料會跑贏，主要推動力是海南的境內旅遊復甦，對免税品銷售增長影響正面，並估計可轉化成對中國中免(1880.HK)的正面估值重評。該行考慮中免今年純利按年增幅料達110%，2022至2024年純利年均複合增長料60%，加上內地重新開放早於預期提升可見度；該行將H股較其A股(601888.SH)折讓估算由20%收窄至10%，並推展估值基礎至2024年，預測市盈率由33倍上調至34倍，相應大幅上調中免H股目標價由200港元升至290港元，評級維持“增持”，同時因應第四季受疫情升温影響線下人流及壓抑利潤率，將集團去年每股盈測下調17%。考慮正面基本面展望，從由上至下市場角度而言，該行偏好中免H股多於A股。在樂觀情境下，中免目標價更升至400港元。該股現報242港元，總市值5007億港元。

新聞02

指數超跌 但基本面趨緩影響反彈之路 工商時報 數位編輯 2022.10.22 近期外資期貨未平倉多單出現加碼，現貨市場受到國際股市震盪近期出現賣超。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟數據分析： 聯準會公布的褐皮書報告顯示，美國經濟活動在最近幾周溫和擴張，但一些地區停滯不前，其他幾個地區還有所下降。報告同時顯示，企業對展望愈來愈悲觀，就業市場整體而言依然吃緊，但程度不如以往緊繃，顯示升息下，整體經濟動能成長正在趨緩。 經濟部9月外銷訂單，由於全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，再加上高基期因素，外銷接單金額為609.3億美元，年減3.1％，為2022年第三度負成長，第三季接單金額為1,697.8億美元，為歷年同期第二，但也年減1.1％，終結連九季正成長態勢。經濟部預估10月接單金額為570億～585億美元，年減3.6％至1％，仍難轉正，顯示全球經濟成長趨緩明確。   日圓兌美元貶至32年新低，進逼150日圓大關，加上中國大陸持續清零，亞幣走貶壓力大增，外資匯出力道加劇，新台幣失守32元大關，寫逾五年新低，2022年以來，資金持續撤離亞洲，新台幣重貶超過10％，反映市場資金在往美元前進，在趨勢未反轉之前，資金將維持保守格局。 盤勢分析： 近期外資期貨未平倉多單出現加碼，現貨市場受到國際股市震盪近期出現賣超，本土投信在集中市場買超，政府基金近期大致維持買超，整體法人態度偏向正面；信用交易面，融資近期維持在低檔，融券餘額也隨著股市回落出現回補，整體融資仍在相對新低。另技術指標中，日KD指標已經在超賣區，MACD負的柱狀體也收斂，綜合法人、散戶、技術、線型架構面來看，台股短線有機會出現跌深反彈。 選股方向： 美國財報持續登場，本周金融股財報表現不錯，道瓊指數反彈，不過在美元強勢，獲利有機會產生負面影響，下周包括手機、伺服器、金融、生技、食品等企業會公布財報，留意是否會交出優於預期的成績單，將影響相關族群表現。 電視面板自2021年8月起長達15個月下跌，2022年9月底到10月初回穩持平。集邦科技公布最新面板報價，電視面板價格終止連15個月跌勢轉為上揚，目前各尺寸價格均在現金成本下，為求停止虧損、減少現金流出，面板廠採用賣價現金成本以下不接單的政策，加上三星等品牌廠回補庫存，有助於電視面板止跌反彈，且隨著世足賽、雙11、感恩節、耶誕節銷售旺季來臨，面板相關供應鏈（驅動IC、PCB、連接線）業績有機會回溫。 本周台灣國際太陽光電展，近期多晶矽原料生產重鎮大陸新疆與內蒙面臨疫情襲擊，供給警鈴大響，助漲太陽能行情，太陽能廠訂單大爆單，9月營收多數成長，訂單能見度達2023年上半年，太陽能族群業績明朗。 （國泰證期顧問處協理簡伯儀） 操盤心法太陽能PCB升息台股通膨面板驅動IC

新聞03

低點現 台股基金迎跌深反彈 工商時報 呂清郎 2022.10.21 台股短線急跌後，年線負乖離率已來到約-21％，根據經驗乖離率低於-20％即為短線低點。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國9月通膨數據皆高於預期，但市場認為已觸頂，激勵美股上演史上第五大單日大逆轉漲勢，但卻仍是一日行情，台股短線急跌後，年線負乖離率已來到約-21％，觀察過往經驗，乖離率低於-20％即為短線低點，布局台股基金迎跌深反彈，鎖定基本面中長線展望正向，可望吸引資金進駐標的。 日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，上市櫃公司財報及展望陸續公布，市場大多保守看待後續營運，逆勢成長個股更受資金青睞為盤面焦點。由於通膨、經濟衰退、電子庫存擔憂，台股走勢飽受壓抑，後續觀察空方缺口壓力區，一旦多方向上封閉缺口，即有機會勝出，短線操作保持靈活以對，建議台股基金分散布局因應。 群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，第四季台股仍須留意原物料維持高檔，及供應鏈瓶頸仍待疏通，及庫存調整拉長，台灣電子業仍以消費性電子為大宗，預料庫存調整明年上半年可望漸落底。後續相關利空逐步消化，建議逢低分批布局電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊，及半導體族群靜待落底訊號浮現。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，時序進入台美第三季財報公布期，消息面將影響接下來兩個月的盤勢，預料市場情緒將隨產業龍頭股的表現，延續波動格局為主，但台灣景氣基本面仍相對健全，加上選舉行情的國安基金入場，台股第四季仍可維持區間整理，續以個股表現為主，最佳策略為定期定額中長期投資。 日盛台灣永續成長股息基金投資團隊認為，短線台股還是面臨壓力測試，操作上避開目前市場風險區，靜待股市落底訊號，擺脫低迷氣氛，可回歸擇股策略，預期由內資主導的中小型個股相對具表現空間，將較外資主導的權值股機會更佳，選股重點關注明年業績展望較明朗的族群。 台股台股基金

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